Cómo creamos un CRM a medida para KL Asesoría Inmobiliaria
Desarrollo completo de un sistema CRM personalizado con portal del cliente para seguimiento en tiempo real de cada etapa del financiamiento inmobiliario.
Sobre KL Asesoría Inmobiliaria
KL Asesoría Inmobiliaria es una empresa especializada en asesoría para financiamiento de inmuebles, acompañando a sus clientes desde la simulación hasta la entrega de las llaves.
La empresa gestionaba decenas de procesos de financiamiento simultáneamente usando hojas de cálculo y WhatsApp, generando retrabajo, pérdida de plazos y falta de visibilidad para los clientes sobre el avance de sus procesos.
El Desafío
Gestión de decenas de procesos de financiamiento simultáneos vía hojas de cálculo, sin estandarización ni historial centralizado.
Clientes llamaban diariamente para saber el estado del financiamiento, sobrecargando al equipo con atenciones repetitivas.
Pérdida de plazos críticos en etapas del financiamiento por falta de alertas y seguimiento automatizado.
Imposibilidad de generar informes y métricas sobre tasa de aprobación, tiempo promedio de proceso y rendimiento del equipo.
La Solución
Desarrollamos un CRM completo y a medida con portal de acceso al cliente, automatizaciones de notificación y dashboards gerenciales — todo personalizado para el flujo de financiamiento inmobiliario.
CRM Personalizado para Financiamiento
Sistema completo con pipeline visual de etapas (simulación, análisis de crédito, evaluación del inmueble, aprobación, contrato, registro y entrega de llaves), registro de clientes, documentos e historial de interacciones.
Portal del Cliente
Área de acceso exclusiva para cada cliente donde puede seguir en tiempo real todas las etapas de su financiamiento, ver documentos pendientes, recibir notificaciones de avance y comunicarse directamente con su asesor responsable.
Automatizaciones y Dashboards
Alertas automáticas de plazos, notificaciones por email y WhatsApp en cada cambio de etapa, además de dashboards gerenciales con métricas de conversión, tiempo promedio por etapa y rendimiento individual.
“El sistema que JL Growth Digital creó transformó nuestra operación. Nuestros clientes ahora siguen todo por el portal sin necesidad de llamar, y nosotros tenemos control total de cada proceso. Fue un antes y un después.”
Resultados Alcanzados
Los resultados tras la implementación del CRM personalizado demuestran el impacto de un software desarrollado específicamente para las necesidades reales del negocio.